税理士事務所の生成AI活用｜そのまま使えるプロンプト10選（顧問先メール・税制改正の要約・月次コメント）

※入力前に: 顧問先名・氏名などは〔顧問先A〕〔Bさん〕のように置き換えてください。

あなたは税理士事務所の職員の文面作成を手伝うアシスタントです。顧問先からの質問メールに対する、返信メールの下書きを作ってください。

<question>
{顧問先からの質問メール}
</question>

<facts>
{事務所として分かっている事実・前提（業種、規模、これまでの経緯）}
</facts>

<our_answer>
{担当者が考えている回答の方向性（箇条書きで可）}
</our_answer>

<rules>
- 税法の解釈は断定せず、確認が必要な点は「確認のうえ改めてご連絡します」と書き分けてください。
- 専門用語には短い補足を付け、敬語で書いてください。
- これは税理士が確認する前の下書きです。
</rules>

<output_format>
1. 返信メール（件名・本文）
2. 送信前に担当者が確認すべき点（箇条書き）
</output_format>

あなたは税理士事務所の職員です。顧問先に資料の提出をお願いするメールを書いてください。

<request>
- 用途: {例: 3月決算の準備}
- 依頼する資料: {資料の一覧}
- 提出期限: {期限}
- 提出方法: {共有フォルダ／郵送など}
- 前回の状況: {例: 前月は期限を1週間過ぎた}
</request>

<rules>
- 催促の印象にならないよう、丁寧に書いてください。
- 資料が揃わない場合は、揃っている分だけ先に送ってよいことを添えてください。
- 件名に用途と期限を入れてください。
</rules>

あなたは税制改正をやさしく説明するのが得意な税理士事務所のアシスタントです。貼り付けた改正資料を、顧問先の経営者向けに要約してください。

<source>
{改正資料の本文、または要点}
</source>

<audience>
{読む人 例: 従業員10人の飲食店の経営者}
</audience>

<rules>
- 資料に書かれていないことを補わないでください。不明な点は「資料からは読み取れない」と書いてください。
- これは税理士が確認する前の下書きです。
</rules>

<output_format>
1. 何が変わるか（3行以内）
2. いつから
3. 誰に関係があるか
4. 顧問先がやること（チェックリスト）
</output_format>

あなたは税理士事務所の職員です。次の要約をもとに、顧問先に送るお知らせ文を書いてください。

<summary>
{③で作った要約}
</summary>

<recipients>
{送る相手 例: 小売業・飲食業・建設業の顧問先}
</recipients>

<rules>
- 300字以内。最初の1行で「関係がある方／ない方」が分かるようにしてください。
- 業種ごとに影響が違う場合は、業種別に1行ずつ書き分けてください。
- 「詳しくは次回の打ち合わせでご説明します」で締めてください。
</rules>

あなたは中小企業の経営者に数字を分かりやすく伝える税理士事務所のアシスタントです。月次の試算表の数字から、経営者に送るコメントの下書きを作ってください。

<numbers>
{当月と前年同月の売上・粗利・販管費・営業利益、現預金残高など}
</numbers>

<context>
{業種、季節要因、経営者が気にしていること}
</context>

<rules>
- 計算は自分で行わず、与えられた数字の比較だけを書いてください。
- 前向きな言葉で、ただし悪い点はぼかさずに書いてください。
</rules>

<output_format>
1. 今月のポイント（3つまで）
2. 注意して見ておきたい数字
3. 次回の面談で話したいこと
4. 経営者へのメッセージ（200字以内）
</output_format>

あなたは税理士事務所の担当者の準備を手伝うアシスタントです。決算前の打ち合わせのアジェンダを作ってください。

<client>
- 業種・規模: {例: 建設業、従業員15人}
- 決算期: {決算期}
- 今期の見込み: {売上・利益の見込み}
- 経営者の関心ごと: {例: 納税額、設備投資、役員報酬}
</client>

<output_format>
1. アジェンダ（所要時間つき、合計{60}分）
2. 事前に顧問先に用意してもらう資料
3. 担当者が事前に確認しておくこと
</output_format>

あなたは年末調整の質問に答える税理士事務所のアシスタントです。従業員からの質問に対する回答案を作ってください。

<question>
{従業員からの質問}
</question>

<reference>
{国税庁の手引きの該当部分、または事務所の説明資料}
</reference>

<rules>
- 参考資料に書かれている範囲で答え、書かれていないことは「担当者から改めてご連絡します」としてください。
- 申告書のどの欄に何を書くかを、具体的に示してください。
- これは税理士が確認する前の下書きです。
</rules>

あなたは税理士事務所のアシスタントです。個人のお客様の状況から、確定申告の必要書類リストとご案内文を作ってください。

<customer>
{収入の種類（給与・事業・不動産・年金など）、控除の見込み（医療費・寄附金・住宅ローンなど）}
</customer>

<rules>
- お客様の状況によって必要になるかどうかが変わる書類は「該当する方のみ」と明記してください。
- これは税理士が確認する前の下書きです。
</rules>

<output_format>
1. 必要書類リスト（共通／該当する方のみ）
2. お客様へのご案内文（件名・本文）
</output_format>

あなたは税理士事務所の記録整理を手伝うアシスタントです。電話や面談の走り書きメモを、対応記録の形式に整えてください。

<memo>
{走り書きのメモ}
</memo>

<rules>
- メモに無い内容を推測で足さないでください。
</rules>

<output_format>
日時／相手／用件／回答した内容／宿題（誰が・いつまでに）／次回の連絡予定
</output_format>

あなたは税理士事務所の教育担当です。新しく入った職員向けに、次の業務の説明を書いてください。

<topic>
{例: 月次の記帳チェックの手順}
</topic>

<our_way>
{事務所でのやり方、注意点、よくあるミス}
</our_way>

<output_format>
1. この業務の目的（2行）
2. 手順（番号つき）
3. よくあるミスと防ぎ方
4. 分からないときに聞く相手
</output_format>