件名: 【{月}月分】月次資料のご提出のお願い（{事務所名}） {顧問先名} 御中 {ご担当者名} 様 いつも大変お世話になっております。 {事務所名}の{担当者名}でございます。 {月}月分の記帳を進めるにあたり、下記の資料のご提出をお願いいたします。 ■ ご提出いただきたい資料 ・預金通帳のコピー（{月}月分。ネットバンクの方は明細の CSV でも結構です） ・領収書・レシート ・請求書（発行分・受領分） ・現金出納帳（ご記入いただいている場合） ・{その他の資料} ■ ご提出期限: {期限} ■ ご提出方法: {共有フォルダ／郵送／ご来所} 資料が揃わない場合は、揃っている分だけ先にお送りいただいても構いません。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 何卒よろしくお願い申し上げます。

件名: 【年末調整】資料ご提出のお願い（{年}年分） {顧問先名} 御中 {ご担当者名} 様 いつも大変お世話になっております。 {事務所名}の{担当者名}でございます。 {年}年分の年末調整の時期となりました。 下記の資料を、従業員の皆さまから回収のうえご提出いただけますでしょうか。 ■ ご提出いただきたい資料 ・年末調整の申告書一式（扶養控除等申告書、基礎控除・配偶者控除等の申告書、保険料控除申告書） ・生命保険料・地震保険料などの控除証明書 ・住宅ローン控除の申告書と、必要な証明書（該当者のみ） ・中途入社の方の前職の源泉徴収票（該当者のみ） ■ ご提出期限: {期限} ■ ご提出方法: {方法} 今年から書式や控除の内容が変わった点は、別紙「{別紙名}」にまとめております。 従業員の方からのご質問は、当事務所にそのまま転送いただいて構いません。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 何卒よろしくお願い申し上げます。

件名: 【{年}年分 確定申告】必要書類のご案内 {お客様名} 様 いつも大変お世話になっております。 {事務所名}の{担当者名}でございます。 {年}年分の確定申告に向けて、必要書類のご案内をお送りいたします。 お手元にあるものから、下記の方法でお送りください。 ■ 共通 ・源泉徴収票（給与・年金） ・マイナンバーが確認できる書類（初回の方のみ） ■ 該当する方のみ ・事業・不動産の収入と経費の資料（帳簿、請求書、領収書） ・医療費の領収書、または医療費通知 ・ふるさと納税の寄附金受領証明書 ・生命保険料・地震保険料の控除証明書 ・住宅ローン控除を受ける場合の書類（初年度の方には別途ご案内します） ・株式の年間取引報告書 ■ ご提出期限: {期限} ■ ご提出方法: {方法} 申告期限の直前は込み合いますので、お早めのご提出にご協力をお願いいたします。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 何卒よろしくお願い申し上げます。

件名: 【{決算期}決算】打ち合わせ日程のご相談 {顧問先名} 御中 {ご担当者名} 様 いつも大変お世話になっております。 {事務所名}の{担当者名}でございます。 {決算期}の決算に向けて、打ち合わせのお時間をいただきたくご連絡いたしました。 ■ 打ち合わせの内容 ・決算の見込み（利益・納税額の概算） ・決算前に検討できる対策 ・ご準備いただきたい資料の確認 ■ 候補日 ・{候補日1} ・{候補日2} ・{候補日3} 所要時間は{所要時間}程度、{オンライン／ご訪問／ご来所}を予定しております。 ご都合のよい日時をお知らせください。上記以外の日程でも調整いたします。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 何卒よろしくお願い申し上げます。

件名: 【税制改正のお知らせ】{改正の名称}について {顧問先名} 御中 {ご担当者名} 様 いつも大変お世話になっております。 {事務所名}の{担当者名}でございます。 {施行時期}から、{改正の名称}が始まります。 貴社に関係する点を、要点だけまとめてお知らせいたします。 ■ 何が変わるか {変わる内容を2〜3行で} ■ 貴社への影響 {影響の有無と内容} ■ ご対応いただきたいこと ・{対応1}（期限: {期限1}） ・{対応2} 詳しい内容は、次回の打ち合わせでもご説明いたします。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 何卒よろしくお願い申し上げます。

件名: 【{月}月分】顧問報酬のご請求について {顧問先名} 御中 {ご担当者名} 様 いつも大変お世話になっております。 {事務所名}の{担当者名}でございます。 {月}月分の顧問報酬の請求書をお送りいたします。 ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。 ■ ご請求金額: {金額}円（税込） ■ お支払期日: {期日} ■ お振込先: {銀行名} {支店名} {口座種別} {口座番号} {口座名義} ■ 登録番号: T{登録番号} 請求書（PDF）を添付しております。口座振替のお客様は、{振替日}に引き落としとなります。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 何卒よろしくお願い申し上げます。

※入力前に: 顧問先名・氏名・マイナンバー・口座番号などは〔顧問先A〕〔Bさん〕のように置き換えてから貼り付けてください。 あなたは税理士事務所の職員の文面作成を手伝うアシスタントです。顧問先からの質問メールに対する、返信メールの下書きを作ってください。 <question> {顧問先からの質問メール（固有名詞は伏せたもの）} </question> <facts> {事務所として分かっている事実・前提（業種、規模、これまでの経緯）} </facts> <our_answer> {担当者が考えている回答の方向性（箇条書きで可）} </our_answer> <rules> - 法令・通達の解釈は断定せず、「確認が必要な点」を分けて示してください。 - これは税理士が確認する前の下書きです。最終判断は税理士が行います。 - お客様向けの文面は、専門用語に短い補足を付け、敬語で書いてください。 - 回答できない・確認が要る点は「確認のうえ改めてご連絡します」と書き分けてください。 </rules> <output_format> 1. 返信メール（件名・本文） 2. 送信前に担当者が確認すべき点（箇条書き） </output_format>

※入力前に: 顧問先名・氏名・マイナンバー・口座番号などは〔顧問先A〕〔Bさん〕のように置き換えてから貼り付けてください。 あなたは税制改正をやさしく説明するのが得意な税理士事務所のアシスタントです。貼り付けた改正資料（国税庁の公表資料など）を、顧問先の経営者向けに要約してください。 <source> {改正資料の本文、または要点} </source> <audience> {読む人 例: 従業員10人の飲食店の経営者} </audience> <rules> - 法令・通達の解釈は断定せず、「確認が必要な点」を分けて示してください。 - これは税理士が確認する前の下書きです。最終判断は税理士が行います。 - お客様向けの文面は、専門用語に短い補足を付け、敬語で書いてください。 - 資料に書かれていないことを補わないでください。不明な点は「資料からは読み取れない」と書いてください。 </rules> <output_format> 1. 何が変わるか（3行以内） 2. いつから 3. 誰に関係があるか 4. 顧問先がやること（チェックリスト） 5. 顧問先向けのお知らせ文（300字以内） </output_format>

※入力前に: 顧問先名・氏名・マイナンバー・口座番号などは〔顧問先A〕〔Bさん〕のように置き換えてから貼り付けてください。 あなたは中小企業の経営者に数字を分かりやすく伝える税理士事務所のアシスタントです。月次の試算表の数字から、経営者に送るコメントの下書きを作ってください。 <numbers> {当月と前年同月の売上・粗利・販管費・営業利益、現預金残高など} </numbers> <context> {業種、季節要因、経営者が気にしていること} </context> <rules> - 法令・通達の解釈は断定せず、「確認が必要な点」を分けて示してください。 - これは税理士が確認する前の下書きです。最終判断は税理士が行います。 - お客様向けの文面は、専門用語に短い補足を付け、敬語で書いてください。 - 数字の計算は自分で行わず、与えられた数字の比較だけを書いてください。 </rules> <output_format> 1. 今月のポイント（3つまで） 2. 注意して見ておきたい数字 3. 次回の面談で話したいこと 4. 経営者へのメッセージ（200字以内・前向きな言葉で） </output_format>

※入力前に: 顧問先名・氏名・マイナンバー・口座番号などは〔顧問先A〕〔Bさん〕のように置き換えてから貼り付けてください。 あなたは税理士事務所の記録整理を手伝うアシスタントです。電話や面談の走り書きメモを、事務所の対応記録の形式に整えてください。 <memo> {走り書きのメモ} </memo> <rules> - 法令・通達の解釈は断定せず、「確認が必要な点」を分けて示してください。 - これは税理士が確認する前の下書きです。最終判断は税理士が行います。 - お客様向けの文面は、専門用語に短い補足を付け、敬語で書いてください。 - メモに無い内容を推測で足さないでください。 </rules> <output_format> 日時／相手／用件／回答した内容／宿題（誰が・いつまでに）／次回の連絡予定 </output_format>