管理者が組織の設定とボードを用意し、メンバーを招待するまでの手順です。
設定はボード画面の右上にある 「管理者画面」 から開きます（ボード一覧を開く）。
1. 組織の設定を確認する
「基本設定」の クリップボード履歴を許可 と、「シェアポリシー」の 外部への共有を許可 はどちらも最初からオンです。社内ルールで止めたいときだけオフにして「保存」します（基本設定を開く・シェアポリシーを開く）。
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2. メンバーを招待する
「アカウント管理」›「招待する」でメールアドレスを入れ、招待を送信 します。複数人は改行かカンマで区切ります（アカウント管理を開く）。
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3. 共有ボードを作る
左上の「ボードを作成」で 共有ボード を選んで作成し、「新規作成」から返信文などのテンプレートを追加します。業種別のテンプレート集や、メールなどの文章から作るテンプレート自動作成も使えます。
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4. ボードにメンバーを追加する
ボードの「メンバー」タブ ›「チームの未参加メンバー」で、役割を選んで 招待 します。全員を招待 でまとめて追加もできます。
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5. 役割を変える・外す
メンバーの「…」から役割の変更と「メンバーを削除」ができます。オーナーはメンバー管理を含むすべて、編集者はテンプレートの作成・編集、閲覧者は閲覧とコピーだけです。
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6. 利用状況を見る
ボードの「アナリティクス」タブで、誰がどのテンプレートを何回コピーしたかが分かります（オーナーと編集者が見られます）。
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席数と請求
席数の変更や請求書の確認は「請求管理」から行えます（チームオーナーと請求担当のみ。請求管理を開く）。
メンバーに使い方を伝える
メンバーには、メンバー向けのガイドを共有してください。招待メールからの参加と、PC・スマホでの使い方をまとめています。