商談共有、契約条件交渉、成果報告、Deal Registration まで。販売代理店との実務をスムーズにする運用テンプレ集
件名:【契約条件のご提示】{自社プロダクト名} 代理店パートナーシップ {代理店会社名} {担当者名}様 お世話になっております。{自社名} パートナー営業 {自分の名前}です。 先日の打ち合わせを踏まえ、貴社向けの代理店契約条件をご提示いたします。 【パートナー区分】 {シルバー/ゴールド/プラチナ}パートナー(年間販売額 {金額}以上で {上位区分} へ昇格) 【手数料体系】 ・新規ライセンス販売:{率}%(初年度) ・更新時:{率}%(毎年) ・追加ライセンス:{率}% ・関連サービス(導入支援等):貴社売上の100% 【インセンティブ】 ・年間販売額 {金額} 達成:手数料率 {上位率}% に引き上げ(翌年度から) ・四半期 New Logo {社数}社達成:四半期ごとに {ボーナス金額} を別途支給 【提供サポート】 ・専任パートナーマネージャー(私が担当) ・営業資料・提案書テンプレ・ROI試算ツール一式 ・デモ環境({ライセンス数}) ・パートナー向け技術トレーニング(オンライン/月1回) ・四半期ごとのQBR ・MDF(共同マーケティング予算):年間 {予算} を上限に申請可能 【契約期間・解約】 ・契約期間:1年(自動更新/30日前通知で解約可) ・最低販売件数:年間 {件数}件 【禁止事項】 ・他社競合プロダクトとのバンドル販売 ・弊社既存顧客への重複アプローチ(Deal Registration制度あり) ・無断での再販価格設定(参考価格±{%}以内) 【次のステップ】 1. 本条件のご検討(〜{期日}) 2. 契約書ドラフト送付(弊社→貴社) 3. 契約締結 4. キックオフMTG+初回トレーニング 質問やご要望があれば、遠慮なくお知らせください。条件交渉も歓迎です。 よろしくお願いいたします。 {署名}
件名:【パートナー様向け】Deal Registration(案件登録)制度のご案内 {代理店会社名} {担当者名}様 お世話になっております。{自社名} {自分の名前}です。 貴社が安心して新規案件を発掘いただけるよう、Deal Registration(案件登録)制度をご案内いたします。 【目的】 貴社が発掘・育成中の案件を弊社に登録いただくことで、案件の独占権と特別優遇を保証します。 【登録要件】 ・対象顧客:弊社の既存顧客/現在弊社が直接アプローチ中の顧客 でないこと ・必須情報:会社名/担当者名・役職/想定金額/想定クローズ時期/案件概要 【登録特典】 ・登録後 {期間}日間、当該案件は貴社専有(弊社は直販しない) ・通常手数料 {標準率}% → 登録案件は {優遇率}% に上乗せ ・弊社からの提案サポート(同行可) 【登録方法】 ・専用フォーム:{登録フォームURL} ・所要時間:5分 ・承認連絡:弊社より2営業日以内にメール 【ステータス管理】 ・パートナーポータルで案件ステータスを随時更新(提案中/提案済/クロージング/受注/失注) ・期限{日数}日前に弊社より自動リマインド 【期限延長】 進捗があれば期限前に申請いただくことで延長可能(最大 {延長期間}) 【NG例】 ・既に弊社直販で進行中の案件 ・他パートナーが登録済みの案件(先行優先) ・登録後{期間}日間 進捗報告がない案件 初回の登録方法と運用について、30分のオンラインレクチャーを実施しています。ご希望の日程をお知らせください。 よろしくお願いいたします。 {署名}
件名:Re: 案件共有 {顧客名}様|サポート方針のご提案 {代理店会社名} {担当者名}様 お世話になっております。{自社名} {自分の名前}です。 {顧客名}様の案件共有、ありがとうございます。Deal Registration の登録を確認のうえ、{登録ID}にて承認済みとさせていただきました。 【案件サマリ(弊社確認内容)】 ・顧客:{顧客名}({業界}・従業員{人数}名) ・想定金額:{金額} ・クローズ予定:{時期} ・現在のフェーズ:{フェーズ} 【弊社からのサポート提案】 1. 提案資料カスタマイズ - 業界({業界})特化の事例ページを差し込んだ資料を{日付}までにお送りします 2. 技術検証(PoC)支援 - 必要であればソリューションエンジニアの同行可能(無償/2回まで) 3. 提案同行 - キーパーソンへの最終提案フェーズで弊社責任者の同行可 4. 価格の柔軟対応 - 規模/契約期間に応じた特別価格を相談可能(要事前相談) 【次のアクション】 ・{日付}までに:弊社カスタマイズ資料・参考事例 共有 ・{日付}:貴社→顧客へ提案実施 ・{日付}:提案後の温度感共有MTG(30分) 【気になっているポイント】 ・競合:{他社プロダクト名} 等は同時検討に上がっていますでしょうか? ・決裁:最終決裁は {役職}様で間違いないでしょうか? ・予算:{時期}までに予算化が完了する見込みでしょうか? 商談加速のために何か追加で必要なものがあれば、お気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。 {署名}
件名:【{月}月度 成果報告】{代理店会社名}様 パイプライン&実績 {代理店会社名} {担当者名}様 お世話になっております。{自社名} パートナーマネージャー {自分の名前}です。 {月}月度の貴社実績をご報告いたします。 【今月のサマリ】 ・新規受注:{件数}件 / {金額}(前月比 {%}) ・更新:{件数}件 / {金額}(更新率 {%}) ・新規Deal Registration:{件数}件 ・パイプライン総額:{金額} ・手数料発生額:{金額}(後日精算書を別途送付) 【パートナーランクへの進捗】 ・現在ランク:{現ランク} ・次ランク条件:年間販売額 {金額}(達成率 {%}) ・残り期間:{月数}ヶ月 【今月のハイライト】 ・受注:{顧客名}様 {金額}(特筆事項:{ポイント}) ・進行中の大型案件:{顧客名}様 想定 {金額} 【失注/停滞案件と次手】 ・{顧客名}:{失注理由}/対策:{対策案} ・{顧客名}:{停滞理由}/対策:{対策案} 【弊社からのサポート】 ・直近のSE工数:{時間}時間 ・同行件数:{件数}件 ・提案資料カスタマイズ:{件数}件 【来月のアクション提案】 1. {提案1:例 ターゲット業界の絞り込み再考} 2. {提案2:例 弊社新機能のパートナー勉強会} 3. {提案3:例 共同セミナーの企画} 来週の定例ですり合わせさせてください。よろしくお願いいたします。 {署名}
件名:Re: 【{顧客名}様】価格ご相談の件 {代理店会社名} {担当者名}様 お世話になっております。{自社名} {自分の名前}です。 {顧客名}様向けの価格相談、社内協議いたしましたのでご回答いたします。 【ご要請内容(確認)】 ・対象:{プラン名} ×{ユーザー数} ・通常価格:{通常価格} ・ご要望価格:{要望価格}(割引率 {%}) ・理由:{理由(例:競合との競合状況/予算制約)} 【弊社判断】 下記条件にて、特別価格の適用が可能です。 ■ 適用可能な条件 ・対象価格:{適用価格}(割引率 {%}) ・契約期間:{年数}年契約(中途解約不可) ・支払方法:年額一括前払い ・適用期限:{期限}までに発注書受領が必要 ■ 追加で対応可能なもの ・{追加対応1:例 オンボーディング無償化} ・{追加対応2:例 トレーニング1回無償提供} ■ 適用できない理由(参考) ・{要望価格}は弊社最低価格基準({最低基準}%)を下回るため、CFO承認が必要となり時間を要します ・代わりに、上記の追加サービスでトータル価値を高める形をご提案します 【ご提案】 顧客には「価格は譲れないラインだが、追加サービスで実質{合計価値}円相当の価値提供」とご説明いただけませんでしょうか。提案資料の差分は弊社で作成し、{日付}までにお送りします。 クロージング同行が必要であれば日程を調整しますので、お気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。 {署名}
件名:【パートナー限定キャンペーン】{Q}Q New Logo インセンティブのご案内 {代理店会社名} {担当者名}様 お世話になっております。{自社名} パートナー営業 {自分の名前}です。 {Q}Qのパートナー限定キャンペーンを開催しますのでご案内いたします。 【キャンペーン名】 「{Q}Q New Logo Acceleration Program」 【期間】 {開始日} 〜 {終了日} 【対象】 本キャンペーン期間中に成約した「弊社既存顧客でない」新規ロゴ案件 【特典】 ■ 通常手数料に上乗せ ・1社目〜2社目:手数料 +{%} ・3社目以降:手数料 +{%} ・期間中 5社達成:追加ボーナス {金額} ■ 案件発掘支援 ・ターゲットアカウント共有(弊社で作成した{業界}リスト {件数}社) ・MDF(共同マーケ予算)優先配分:上限 {金額}/社 ・ABM施策の弊社デザイナー支援({件数}社まで無償) 【対象外】 ・既存顧客の追加ライセンス ・他パートナー登録済み案件 ・期間中の発注書発行が間に合わない案件 【参加方法】 エントリー不要。期間中の受注は自動的に対象となります。Deal Registration への登録のみ必須です。 【サポート資料】 ・ターゲットアカウントリスト:{URL} ・キャンペーン用提案テンプレ:{URL} ・FAQ:{URL} キャンペーン活用方針について、貴社向けに30分の戦略MTGを設定可能です。ご希望の日程をお知らせください。 よろしくお願いいたします。 {署名}
件名:【認定パートナー制度】{Q}Q トレーニング日程のご案内 {代理店会社名} 営業/技術ご担当者各位 CC: {担当者名}様 お世話になっております。{自社名} パートナーイネーブルメント {自分の名前}です。 {Q}Qのパートナートレーニング日程をご案内いたします。 【認定パートナー制度の概要】 認定取得により、貴社の専門性を顧客に明示でき、案件成約率向上に寄与します。また弊社サイトの「認定パートナー一覧」に掲載されます。 【トレーニング体系】 ■ Sales 認定(営業向け/90分) 対象:パートナー営業担当 内容:プロダクト概要/ターゲット業界/競合比較/ROI試算/提案ロールプレイ 試験:オンライン選択式 30問(合格 80%) ■ Technical 認定(SE向け/半日) 対象:技術担当・SE 内容:アーキテクチャ/API/SSO設定/典型的な技術質問対応/PoC実施手順 試験:実技+選択式 ■ Solution 認定(上級/2日) 対象:Sales/Tech 認定取得者 内容:業界別ユースケース設計/大規模導入の進め方/導入後活用支援 【{Q}Q開催日程】 ・{日付1} {時間}〜:Sales 認定(オンライン) ・{日付2} {時間}〜:Technical 認定(オンライン) ・{日付3}〜{日付4}:Solution 認定({場所}/一部オンライン) 【申込】 ・申込フォーム:{URL} ・締切:開催日3営業日前 ・受講料:無料(パートナー特典) 【認定取得者の特典】 ・名刺・メール署名に認定ロゴ使用可 ・「認定パートナー一覧」掲載(顧客検索の対象) ・案件発掘でのインバウンド優先紹介 ぜひ多くの方にご参加いただけますと幸いです。社内展開用のチラシも添付しております。 よろしくお願いいたします。 {署名}
件名:【契約更新のご相談】{自社名}×{代理店会社名} {年}年度パートナーシップ {代理店会社名} {役職} {担当者名}様 お世話になっております。{自社名} {自分の名前}です。 貴社との代理店契約が {現契約満了日} で満了を迎えるにあたり、次年度の契約更新と条件見直しのご相談をさせていただきたくご連絡いたします。 【現契約期間の振り返り】 ・期間:{開始日} 〜 {満了日} ・受注実績:{件数}件 / {金額} ・パートナーランク到達:{ランク} ・主要顧客:{顧客名1}、{顧客名2}、{顧客名3} 【次年度に向けたご提案】 ■ ランク改定 ・現:{現ランク} ・次年度:{新ランク}に改定(条件達成済) ・新ランク特典:手数料 {新率}%/MDF年間 {金額}/QBR月次化 ■ 共同投資の強化(案) ・MDF:{現状金額} → {提案金額}(年間) ・専任SE割当:現{時間}h/月 → {提案時間}h/月 ・共同セミナー:年{現状回数}回 → 年{提案回数}回 ■ 期待する成果(双方コミット) ・年間受注目標:{金額}(前年比 {%}) ・New Logo:{件数}社 ・更新率:{%}以上 【次のステップ】 1. 本提案のご検討(〜{期日}) 2. 条件すり合わせ MTG({候補日}) 3. 契約書ドラフト交換({日付}まで) 4. 締結({締結日}まで) 5. {年度}年度キックオフ MTG({日付}) 率直なフィードバック・要望があれば遠慮なくお知らせください。来週・再来週で60分の更新MTGを設定させてください。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 {署名}
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